諸葛亮去世以后，民間就產生了不少有關他的故事傳說。《全相三國志平話》寫玉帝差司馬仲相斷陰案，判韓信、彭越、英布托生為曹操、劉備、孫權，三分漢室天下，又讓楚漢的智士蒯通轉生為諸葛亮，道號臥龍先生，這是神化諸葛亮的序曲。

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《平話》寫諸葛亮出山后，成為劉備集團的“軍師”，諸葛亮雖然是“軍師”，但不同于歷史上的“軍師中郎將”，而是一個具有非凡本領的“神仙”式的指揮者。那么這位”軍師”有何神奇之處呢?《平話》主要作了以下五個方面的神化;

一、祭風。《平話》寫赤壁之戰中，周瑜起初不相信諸葛亮有呼風喚雨之術，諸葛亮“披著黃衣，左手提劍，撒豆成兵”，從而助周瑜用火兵攻破曹軍。這幾乎把本屬于周瑜的赤壁之功歸了諸葛亮。蜀軍收西川時，龐統托夢黃忠，將助其戰。而諸葛亮在升仙橋上祭風，從而使風助沙石，大敗川軍，黃忠得以斬了川將張任。

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二、降溫。《平話》寫諸葛亮有調節水溫與氣溫的能力。諸葛亮平孟獲時，行至蘆水江(瀘水)，其溪熱，不能進。武侯撫琴，江水自冷。后來到焦紅江，其熱不可受，諸葛亮再一次撫琴，竟然使云南的六月降大雪。這些超自的描寫，既反映了人們對諸葛亮的喜愛，也反映人們征服自然的愿望。

三、驅使鬼神。《平話》中描寫在五丈原時，諸葛亮左手持印，右手提劍，披頭，點一盞燈，用水一盆，黑雞子一個，下在盆中，壓住煞星。不僅如此，諸葛亮死后傳書司馬懿，信中云：我死后，漢代的天命還有三十年。漢滅，魏也消失，吳次之，你必一統。你若執迷不悟，必將粉身碎骨。司馬懿從此不與漢爭鋒。這個荒誕的故事，反映了飽受戰亂之苦的人們要求罷戰的愿望。

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四、奇門遁甲。《平話》寫諸葛亮巧于布陣，劉禪即位后，諸葛亮差一萬軍民去白帝城，搬八堆石頭，每堆石上有六十四面旗。呂蒙看后大驚曰：非太公、孫武子不能化也;諸葛亮南征時，孟獲曾“臥病不起，疼痛三日”。諸葛亮教藥酒治病，吃了無片時，蠻王恢復如初;《平話》中的諸葛亮還能通過天象預測吉兇。劉禪“見赤氣上沖獅子宮”，諸葛亮認為是云南郡太守作患之兆。三日后，果然云南郡太守等人造反。

五、造風輪、制木牛流馬。《平話》寫諸葛亮南征時，行軍至焦紅江，諸葛亮令人造風輪，隨風而過，正落在蒲關。蒲關是孟獲的住處。風輪竟能飛渡大江，使漢軍從天而降，無怪乎孟獲見之驚嘆曰：“諸葛非人也，乃天神也!” 《平話》里的木牛流馬，已經不需要人推，幾乎就是一種半自動化的運輸工具。而且更為神奇的是，這種木牛流馬為符咒所控。這些神奇技能的描寫，從而使諸葛亮蒙上一層神秘的面紗。